“打不过就加入”，互联网大厂升级“朋友圈”

　　文 | 听筒Tech，作者 | 才哥

　　互联网大厂之间的感情，正在不断“破冰”和升温。

　　2月20日，不少网友在社交平台发帖称，在淘宝购物时发现，淘宝订单可以选择微信支付来付款，这让很多人感到惊讶，该事件也上了当天的热搜。

　　随后，淘宝官方客服回复，目前仅对部分用户开放，仅支持购买部分商品时选择，将“逐步开放并全部进行覆盖”，而且“这个时间不会很长”。

　　互联网的世界变化太快。过去很多年里，阿里和腾讯这两大巨头之间一直竞争激烈，支付宝与微信支付之间，更是硝烟弥漫，水火不融。

　　十年前，淘宝链接无法在微信中打开，此后多年，双方相互“屏蔽”，各自发展。直到2023年底，淘宝和微信开始在多个流量渠道达成深度合作。

　　事实上，由竞争转向合作的互联网大厂，远不止阿里和腾讯两家。

　　前不久，抖音和腾讯迎来“世纪大和解”，双方在游戏领域展开合作，腾讯旗下王牌游戏《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟》已于今年1月向抖音直播全面开放。

　　2023年11月，盒马鲜生宣告入驻京东，并参与京东双11的官方活动；2023年底，小红书宣布成立“种草有数数据联盟”，将种草数据与其他平台的成交数据打通，目前已有京东、唯品会、得物、去哪儿、美团等平台加入。

　　几乎同一时间，业界还在盛传两则消息，一是腾讯可能接盘字节“砍掉”的游戏业务；二是字节有意收购阿里旗下饿了么业务。

　　尽管这两则传闻后来都被当事企业否认，但反映出一个共同的事实：大厂之间的融合已是大势所趋，而且会进一步深化。

　　合作的背后，既有互联网“反垄断”政策的限制，也有主管部门“互联互通”的方向指引，同时还受到互联网行业发展趋势的影响。

　　经历了早年的跑马圈地和快速发展后，互联网大厂如今正在告别高速增长，降本增效已成为大厂的共同发展主线。

　　过去那种“关起门来自己干”和“大力出奇迹”的发展模式已不再适用，而开放和合作才是明智之举，也更为有效。

　　01阿里和腾讯：“屏蔽”8年后开始“破冰”

　　作为BAT中的两大阵营，阿里和腾讯是最早的互联网巨头，相互竞逐，火药味很浓。

　　双方的极限拉扯可以追溯到2013年，当时微信内无法打开淘宝链接，只能以“淘口令”和“复制链接”等方式“绕行”。

　　这种相互“屏蔽”的情形一直持续了8年，直到2021年7月，工信部启动了为期半年的互联网行业专项整治行动，而屏蔽网址链接成为这次重点整治的问题之一，阿里和腾讯自此开始转向合作。

　　起初，阿里旗下的饿了么、优酷、大麦、考拉海购等应用接入了微信支付。用户如果通过朋友圈广告跳转到淘宝购物，可以通过微信扫码支付。

　　之后，微信更新了外部链接的管理方式，淘宝外部链接从此可以在微信中打开，但还是不能直接跳转淘宝APP。

　　到了2022年3月，淘宝再次开放微信支付内测，部分用户在淘宝支付时，可以选择“微信扫码付”和“去微信找朋友帮我付”两种方式。

　　彼时，尽管合作已经开始，但进展缓慢，双方看起来都有些扭捏。直到后来，用户可以在微信一对一的聊天场景中访问外部的淘宝链接，后来又延伸到了群聊场景。

　　更深的融合是2023年，腾讯广告与阿里妈妈首次实现双边联合补贴，用户点击朋友圈的广告，终于可以直跳至淘宝APP。

　　在阿里和腾讯相互“屏蔽”的8年里，支付宝与微信支付为了争夺用户，也打得不可开交。

　　在2014年之前的很多年里，支付宝在国内线上支付领域一家独大，几乎没有对手，但2014年除夕，赞助了当年春晚的微信推出微信红包，引发了一场全民的红包狂欢。

　　通过这场红包活动，微信支付虎口夺食，抢走了支付宝原有的市场份额，并由此改变了线上支付原有格局，连马云都称“像是被偷袭了珍珠港。”

　　尝到了甜头的微信第二年再度与春晚合作，推出红包新玩法“摇一摇”，再次大获全胜。当年春晚前，微信只有不到800万人的微信支付用户，但到2015年5月，微信零钱的用户数已达3亿，微信只用了两年，就达到了支付宝8年的体量。

　　由于微信超强的社交属性，以及微信支付的便利性，使得越来越多的用户选择微信支付，而不用支付宝。

　　不少用户表示，只有在淘宝天猫购物时才会用支付宝。支付宝也成为一个有着10亿用户但活跃用户很少，也很难留住用户的支付工具。

　　尽管支付宝连续九年在春节期间推出“集五福”活动，也试图通过增强社交属性来留住用户，提升用户黏性和使用频率，但无力撼动微信支付的强势地位，线上支付的格局也很难打破。

　　过去，支付宝与淘宝天猫的相互绑定，对双方都意义重大，也在一定程度上构成了阿里的护城河。如今，支付宝正在失去用户，淘宝天猫也告别了高增长，双方这种排它性的绑定已失去了过往的优势。

　　在此情况下，淘宝加大与微信支付的融合，无论对商家还是对用户来说，反而是一种吸引。对用户来说，多了一种可选择的支付方式；对商家而言，可能从淘宝与微信的合作中获得新一轮流量和用户。

　　合作也会带来显著的用户流量增长，尤其在电商进入全面低价竞争的最近两年，双方合作意义更大。微信能够给淘宝带来更多下沉市场用户，而腾讯也在与阿里的合作中也能够撬动更多重量级的品牌合作伙伴。

　　02字节与腾讯：“相互激战”到“握手言和”

　　和阿里和腾讯的关系一样，字节跳动和腾讯之间也经历了从敌对、“屏蔽”到合作的过程。

　　作为互联网巨头中的后来者，字节跳动从一开始就是个斗志昂扬且充满攻击性的搅局者，凭着今日头条和抖音横空出世后，更是对老牌巨头腾讯发起全方位攻势，双方的矛盾也一度白热化。

　　双方矛盾激化的标志事件则是两位创始人在朋友圈“呛声”。时间是2018年5月，字节创始人张一鸣在朋友圈庆祝抖音TikTok的下载量，并在评论区留言：“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运，挡不住抖音的步伐。”

　　马化腾在评论区直接回怼：“可以理解为诽谤。”之后张一鸣回复马化腾，大意是说自己只是吐槽一下，关于微视的抄袭搬运，他会单独发资料给马化腾。

　　由于很多互联网大佬能看到这条朋友圈，双方的矛盾也传得沸沸扬扬，成为当时热门话题。引发两位创始人互呛的原因，是当时两家大厂之间火药味很浓的竞争态势，和毫不留情的竞争手段。

　　比如2018年3月，抖音和火山的小视频链接朋友圈有可能仅为自己可见，之后抖音时只能自己可见；同年4月，西瓜、抖音、火山微信和QQ的链接不能播放。

　　同在2018年，抖音个人页图片也被朋友圈屏蔽。屏蔽外链当时是互联网大厂之间竞争的普遍手段，也几乎成为了一种行业共识，大家都闭门发展，画地为牢。

　　同时，字节和腾讯之间官司也不断。有媒体做过统计，2018年双方的司法纠纷多达400余起。

　　尤其在游戏领域，双方矛盾更深，2016年，腾讯以涉嫌侵犯《王者荣耀》著作权为由，将字节诉至广州知识产权法院，三年后，法院裁定相关公司自2019年1月31日起停止直播《王者荣耀》游戏。

　　双方“闹僵”后，各自开始在游戏领域布局。字节重金投入游戏项目，并从代理模式发展到自研，2019年更是正式推出游戏品牌朝夕光年，大有和腾讯游戏一决高下之意。

　　腾讯也开始布局自己的直播平台，先是增持虎牙成为其最大股东，并力促虎牙和斗鱼合并， 同时扶持抖音的短视频对手快手，与抖音的游戏直播业务展开较量。

　　按当时的规划，字节会有自己研发的游戏，可以在自己的直播平台抖音上播放；腾讯也有了自己的直播平台，可以播自己的游戏，双方画地为牢，互不打扰。

　　但后来的发展都不如愿。字节花了大量人力和财力投入的游戏开发并不成功，2023年11月底，字节宣布砍掉游戏研发业务，朝夕光年的部分业务原地解散。

　　腾讯布局直播平台也不成功，2020年4月，腾讯增持虎牙成为其最大股东，半年后虎牙和斗鱼签订合并协议，但这个合并案最终遭到反垄断调查，并被叫停。

　　之后虎牙陷入亏损，用户规模停止增长，2023年虎牙创始人兼CEO董荣杰离职；斗鱼也风光不再，创始人陈少杰2023年下半年因涉嫌开设赌场罪被依法逮捕。

　　急需直播平台的腾讯只得另谋出路，与抖音合作。先是腾讯的王牌游戏《王者荣耀》今年1月21日在抖音直播全面开放，之后另两个知名游戏《和平精英》和《英雄联盟》也向抖音直播全面开放。

　　图/王者荣耀抖音账号，来源/抖音 听筒Tech截图

　　双方从对抗走向，抖音可为腾讯游戏的宣发推广助力，腾讯游戏则能丰富抖音的游戏内容生态，共赢由此达成。

　　前不久，有消息称，腾讯可能接盘字节“砍掉”的游戏业务，而字节也在与阿里洽谈收购饿了么的相关事宜。消息人士还透露，之所以这两项业务目前都没有达成结果，是因为双方价格没谈拢。

　　不过，当事企业都否认了上述传闻，但至少说明，大厂之间的融合已是大势所趋，今后还会进一步加深。

　　03互联网大厂深度调整，“打不过就加入”

　　其它互联网大厂之间也在加强合作。

　　2023年11月，盒马鲜生就对外宣告，会入驻京东，并参与京东双11的官方活动。

　　2023年底，小红书宣布成立“种草有数数据联盟”，将小红书的种草数据与其他平台的成交数据打通，目前已有京东、唯品会、得物、去哪儿、美团等平台加入。

　　大厂之间从原来的竞争与对抗，走向现在的合作，一方面是因为互联网“反垄断”政策的限制，主管部门也在倡导大厂之间“互联互通”。

　　另一方面是经历了快速发展的互联网大厂，如今正在告别高速增长，整体步入存量时代，降本增效已成当前发展主线。

　　最近两年，互联网步入深度调整期，而刚刚过去的2023年，部分大厂经历了业绩增速放缓和被迫转型艰难时刻，有些大厂虽然仍保持了高速增长，但也不得不通过“瘦身”和收缩战略，来达到降本增效的目的。

　　比如近年的阿里就遭遇了多方面的压力，几乎是在一场接一场的深度变革中度过，也在一次接一次的人事变动中前行。

　　尤其是2023年，阿里不仅要面对拼多多这个快速崛起的对手，还面临着短视频平台直播电商带来的冲击，加上低价的席卷，致命阿里旗下的淘宝天猫原有优势正在削弱。

　　阿里市值的下跌更是惊心动魄，阿里曾创下8577亿美元的市值高峰，但三年过后，市值已跌至2000亿美元以下。拼多多的市值更是一度超过阿里，让阿里深感危机。

　　为此，阿里2023年进行了一场深度变革，阿里集团拆分成“1+6+N”结构。之后进行了人事调整，张勇的集团董事局主席一职交给了蔡崇信，CEO岗位由吴泳铭接任，阿里最核心电商业务淘天集团的CEO年底也被替换。

　　2月7日晚，阿里披露2024财年第三季度业绩，阿里上一季度营收为2603.5亿元同比增长5%，但经营利润同比下降36%达225.1亿元，净利润同比大幅下降了77%，仅有107.2亿元。

　　净利大降，而股份回购也未能提振股价，现在的阿里，太需要好消息了。阿里的变革主题是回归，但对庞大的阿里来说，变革并不容易，效果仍需时日。

　　腾讯也在2021年和2022年经历了两年的艰难调整期，到2023年，收入与利润恢复两位数增长。2023年前三季度，腾讯营收同比增长10%，非国际财报准则下净利润同比增长39%，变革取得一定成效。

　　但腾讯也有压力，有外媒报道称，字节2023年第二季度收入达到290亿美元，上半年营收约为540亿美元，超过腾讯上半年营收413亿美元。

　　马化腾在年终会上也用近乎犀利的语言点评腾讯的王牌业务游戏，称其为“躺在功劳簿上”、“似乎毫无建树”，马化腾还表示，“我们也推出了新品，但没有想象中那么好”。

　　尽管字节2023年仍实现了业务的较高增长，但最近两年也在不断收缩业务，2023年底放弃了游戏自研，前不久懂车帝业务独立出去了，此前还放弃了金融、社交、教育和智能硬件等多项业务。

　　舍弃多项业务的同时，字节在直播电商之外重点布局了本地生活和海外业务两个赛道，但目前来看，本地生活进展不利，海外业务拓展也阻力重重。

　　2023年底，梁汝波更是多次提到危机感。他认为，字节目前的业务有非常大的惯性，哪怕团队不额外努力，公司也能依赖惯性滑行很长一段时间，但这很危险。

　　在梁汝波看来，最大的危机感，是担心字节这个组织正在变得平庸，无法取得新的突破。

　　京东近年也陷入了品质与低价的两难处境中，并在2023年全力推出低价战略，但一年过去，低价战略成果并不明显，对京东扭转局势的影响有限。

　　最为重要的是，京东以自营为主，不同于拼多多和淘天，这让其低价策略实施起来难度更大，低价也难全大面积真正落地。

　　2023年第三季度，京东业绩多项数据的增速都比不上拼多多，也比阿里逊色，市值方面更是被拼多多和阿里远远甩在后面。

　　美团的2023年也如履薄冰，新业务表现不佳，不仅增速放缓，而且大笔烧钱后仍在亏损，美团最核心的外卖业务也出现疲软。

　　2023年11月底的三季报电话会上，美团CFO陈少晖预计，“四季度外卖收入同比增长将略低于三季度”，且三季度到店、酒旅业务的经营利润同比下降，抵消了餐饮外卖业务利润的“稳健增长”。

　　在本地生活领域，美团也面临抖音到店业务方面的冲击，2023年双方已展开了激烈竞争。美团此前曾预估2025年外卖日订单量达到1亿单，现在这个预期被调整到2027年。

　　美团股价更是一落千丈，1月17日，美团港股收报68.75港元/股，首次跌破2018年上市69港元/股的发行价，此后一周，美团股价几乎都在破发线附近游离，直至2月21日，股价也没超过80港元。

　　互联网大厂现在不可能再像过去那样大干快上，一路狂飙，过去那种“关起门来自己干”和“大力出奇迹”的发展模式，已不再适用，而开放和合作才是明智之举。

　　“打不过就加入”，反而是最简单而有效的方式。