日元破140后的思考

　　相对比日元破135时期国内轰轰烈烈的宣传，这次日元破140显得反而没什么媒体宣传，日元的贬值并不仅仅是美国加息缩表的问题，日元相对于人民币也贬值了不少，请看图：

　　这么多年来，能和日元贬值媲美的，也就欧元这个难兄难弟了。

　　7月份日本逆差107.1亿美元，和日本同样倒霉的了欧盟外，又添加上韩国。

　　8月份韩国贸易逆差94.7亿美元，考虑到韩国整体GDP仅为日本的三分之一多，而8月份逆差居然和日本7月份的差不多了，足以可见目前韩国外贸问题之大。

　　不过今天不准备谈韩国，先谈谈日本的问题。

　　先说11年前的那场地震，这场地震除了造成福岛危机外，更重要的是把日本的经济的脊椎骨打断了。

　　2012年，日本能源自给率为20.2%，大地震后逐年降低，分别为11.5%，6.6%，6.5%，6.8%，一直到2015年才开始反弹，从2011年到2014年，日本大量进口石油煤炭和天然气，消耗了大量的外汇。

　　由于核电站的关闭，导致日本电力紧张，耗电大户首当其冲，例如机械设备，钢铁，化工等，资金和产业一起外逃。

　　目前日本的情况和德国的情况很相似，今年德国对华投入实际上大大增加，德国政府有苦说不出，只能在媒体上天天嚷嚷要求企业注重风险，为了约束大众在华投资，德国甚至不给大众做资金担保，即便是如此，大众也是一副“看都不看”的态度。

　　重工业属于重资产，投资时间长，对于能源极其敏感，万万断不得，像巴斯夫这种厂子就建在海边，这边原物料进去，所有的原物料都在厂子内部循环，裂解成各式各样所需要的物质，品类比较单一的物质进去，却最终可以裂解各式各样的化学品，然后直接就地装船运走。

　　比如说路德维希港，这是德国莱茵兰-普法尔茨州的第二大城市，这个城市的一切基本上就是围绕着巴斯夫这家企业建立起来的，一旦能源问题造成巴斯夫的停产，毁灭的可不只是巴斯夫，而是整个城市。

　　这类的重工业典型的就是投资大，资本密集度高，但是回报率远低于轻工业以及高科技产业，既然如此为什么各国还愿意做重工业？

　　我们在课本上看到的是重工业对国民经济如何如何重要，这样说的其实比较抽象，说的具体点，你可以把巴斯夫这类的企业看成是沙特，只是沙特提供原油，而巴斯夫提供化工原材料。

　　这样你就可以理解为什么像越南，孟加拉国吭哧吭哧的做衣服鞋子，而当年中国也在做衣服鞋子，但是一看贸易顺差，中国在93年以后就没有逆差过了，越南则不是，今年前七个月，越南在对外进出口总额4319亿美元的前提下，顺差仅为7.64亿美元，很大程度上就是进口挤压了出口。

　　大量的进口来自于中国的原材料，所谓的出口创汇，其实没有留下几分钱。

　　越南好歹继承了当年来自于苏联的重工业，孟加拉国则更惨，这个世界第二大服装出口国由于进口增加，截至6月30日，孟加拉国的贸易逆差激增至创纪录的330亿美元以上，直接导致孟加拉国7月份外汇储备两年来首次跌破400亿美元。

　　辛苦了半天，替别人做嫁衣裳。

　　另外，能源本身是能源，还是原材料，比如说化肥，只要欧洲天然气出问题，化肥百分之百的出问题。

　　天然气可以生产出氨，而氨又是氮肥的主要组成部分，天然气对于化肥产业是原料，天然气涨价，化肥也会用不起。（我国由于国情特殊，使用的是煤炭制法）

　　前几天有人发给我两张图：

　　当一个国家的能源出问题，绝对不是冯德莱恩所说的“多穿点衣服”之类的那么简单。

　　我经常逛2CH之类的网站，其实日本人非常羡慕中国的地大物博，对于中国人来说，又羡慕美国天然气和石油能够自给，广阔的平原，粮食不但能自给还能出口。

　　我猜这就是历史上为什么日本老想侵略中国的原因。

　　这也是新能源对于我国的重要性之所在，我国虽然能够做到相当部分的能源自给，但是石油方面还非常欠缺，新能源对于我国有双重意义，一方面保障我国的能源安全，另外一方面，新能源领域我国的角色类似于沙特。

　　我国角色类似于沙特，是很久之前我的说法，后来还被媒体给确认了，不管哪个国家，包括沙特，在做光伏，电池等产业的时候，是绕不开我国的，光伏组件总是要进口的。

　　而对于欧盟来说，用俄罗斯天然气则需要依赖俄罗斯，用新能源则需要依赖我国，他们总是逃不脱。

　　产业升级

　　这么多年来日本已经搞成一个怪圈了：科技树点那那错。

　　研发氢能源，结果大家都在搞锂电池

　　索尼搞了MD，结果后来大家搞MP3

　　松下的等离子，败给了液晶。

　　京瓷的翻盖手机，当年是一绝，键盘触摸，onesaga数字广播，nfc，然后被苹果大杀特杀

　　在解释日本老点错科技树的问题上，有很多解释，其中一个解释是：当日本选择一个赛道后，搞了很多专利等待收割，但是其他国家，尤其是中美之类的大国，会直接选择绕开，另寻他路，导致日本前期的投入完全失败。

　　我觉得这个解释可能有问题，归根结底还是因为日本市场问题。

　　本身1亿多人的市场，很难做到大而全的发展，举个例子，等离子和液晶，这两样东西中国都引进了，其中四川长虹就引进了等离子，亏得吐血。

　　但是这不妨碍后来中国液晶部分也起来了。

　　科技树这东西，本身就是广撒薄收，一百个投出去，可能成功的就那么五六个，有五六个就足以翻本。

　　其实类似于天使投资。

　　但是这需要的是雄厚的资金和广大的市场，中国当年雄厚的资金是没有的，市场是有的。

　　美国是啥都有，日本是啥都没有。

　　另外一个就是日本缺乏继续研发的动力，举个例子白光LED，这东西是日本人发明的，但是只是发明，后续是美国人完成，中国人制造，等于日本前期投入打水漂了。

　　还有一个要说的就是二维码，也是日本人发明的，最后被应用最多的其实是中国。

　　至于为什么缺乏继续研发的动力，我猜想，一方面是泡沫破灭后的财务问题，另外一方面还是市场太小。

　　像日本这类的国家对自身的定位过高，本身市场有限，在和远超过其人口的国家比拼的时候，很容易被对方利用市场优势打压，最后迫不得已，只能把一个技术压榨到极致。

　　所谓的“工匠精神”，实质就是一种内卷，并不值得提倡。

　　另外说一下关于新能源车的问题，几年前大家看过我公众号的，就知道我支持现在的新能源车，说起来很可笑，我之所以有这个领悟，是因为火车的关系。

　　大家都知道蒸汽火车的原理，是通过烧煤加热水，推动蒸汽机运转，带动轮子前进。

　　那么后来的火车呢？柴油机车呢？

　　很多人想过，是不是通过内燃机的原理，以同样的手段，只是燃烧效率更高了，把煤炭换成了柴油。

　　确实有这种机车，只不过现在的大多数机车不是这样的，确实也在烧柴油，但是不是直接驱动车轮，而是通过柴油带动发电机，再用电动机带动车轮转动。

　　从根本上它就是靠电动机驱动的。

　　氢能源汽车也是，昨天还有粉丝跟我讨论氢能源汽车，他误以为氢能源汽车是通过“燃烧氢气提供动力”，和普通汽车一样，只是燃烧的对象从汽油变成了氢气。

　　其实不是的，目前氢能源汽车实际上是通过氢燃料电池通过化学反应产生电能，不燃烧，将氢和氧转换成水，并在这个过程中产生电能。

　　然后再用电动机驱动轮子。

　　绕了一大圈，最后还是电动机。

　　那我选择电池。